Noticias - 13.10.09

Importaciones de vino: cuando los más pequeños sí pueden

La historia de las importaciones de vino puede compararse con la de David y Goliat. Los grandes países tradicionalmente vitivinícolas se enfrentan a un retroceso debido a la recesión, que al mismo tiempo ha beneficiado a los países que están emergiendo o se han modernizado.

La historia de las importaciones de vino puede compararse con la de David y Goliat. Los grandes países tradicionalmente vitivinícolas se enfrentan a un retroceso debido a la recesión, que al mismo tiempo ha beneficiado a los países que están emergiendo o se han modernizado. Los más recientes datos del estudio de IRI (Information Resources, Inc) sobre almacenes, minimercados y tiendas de autoservicio recogidos durante las últimas cuatro semanas previas al 6 de septiembre nos muestran que los “tres grandes”, Australia, Italia y Francia, están perdiendo participación en el mercado, mientras que algunos productores del nuevo mundo como Argentina, Nueva Zelanda y España la están ganando. Si bien tal vez no sean los mercados más desfavorecidos, con certeza están menos consolidados que otros importadores y han logrado aprovechar los espacios de precios y de marketing que esos países dejaron.

LOS TRES GRANDES. De los tres grandes países importadores, Australia fue el más perjudicado en cuanto a ventas en dólares, si bien no por mucho, mientras que Francia perdió en volumen de ventas. Las ventas en dólares para Australia disminuyeron 3,8%, para Italia 3,7% y para Francia 3,5%. El tema del volumen de ventas es otra historia. Francia vio reducidas sus ventas en cajas de vino en 5,2%, mientras que para Italia decrecieron 4,7%, y para Australia solo 2%. Alemania también sufrió un impacto en volumen de ventas (-0,9%) pero debemos observar que tuvo un crecimiento en ventas en dólares del 3,4%.

Veamos ahora la situación de los precios. El precio promedio por una botella de vino australiano de 750 ml disminuyó 2% a US$6,42 durante el mes, según la empresa IRI. Australia fue el único importador que bajó sus precios en todas las categorías, lo cual podría explicar por qué tuvo mejores resultados en cuanto a volumen. Sin embargo esto nos da que pensar. Si los precios de los vinos australianos se encuentran en un punto óptimo, ¿por qué están perdiendo impulso en los Estados Unidos? Lo que no hay que olvidar sobre los vinos australianos es que, aunque técnicamente sus números han decrecido, aún generan millones en ventas en dólares y en volumen. Dialogamos con James Gosper, de Wine Australia, quien nos dijo: “Aún estamos creciendo y nuestra visión estratégica durante los últimos meses ha sido muy acertada… somos un equipo tenaz.” [Nota del editor: próximamente entrevista completa.]

Mientras tanto, Francia, Italia y Alemania elevaron sus precios. En esas cuatro semanas, Francia subió 1,8% el precio de la botella de 750 ml, a US$9,56, y los productores italianos subieron 1,1% en promedio, a US$7,78. La contradicción observada anteriormente con respecto a las ventas en dólares y en volumen de Alemania podría provenir de su incremento del 4,4% en el precio de la botella, a US$8,81.

Los únicos otros países que aumentaron los precios más que Alemania fueron Argentina, Sudáfrica y Portugal, con lo cual llegamos a la próxima categoría: otros importadores a los que no les fue tan bien. Los productores sudafricanos incrementaron 5,9% por botella hasta llegar a un precio promedio de US$8,33.  Las ventas en dólares disminuyeron 22,3% y en volumen descendieron 26,6%. Portugal fue más allá y elevó sus precios un 6% a US$7,22, haciendo que las ventas en dólares caigan 8,4% y el volumen 13,6%.

NUEVOS CONTENDIENTES. No es que los vinos de Nueva Zelanda, Argentina y Chile no sean conocidos en los Estados Unidos, pero por cierto que están haciendo grandes avances durante la recesión. Durante las cuatro semanas del estudio las ventas en dólares de vinos argentinos ascendieron asombrosamente 57,4% en relación al mismo periodo el año pasado, mientras que los volúmenes aumentaron 45%.  El segundo país con el más rápido incremento de ventas fue España. Si bien, estrictamente hablando, es un país vitivinícola del “viejo mundo”, ha hecho enormes mejoras en años recientes y su imagen ciertamente ha cobrado más prestigio en el país del norte. Las ventas en dólares de vinos españoles aumentaron 15,5% y en volumen crecieron 21%. Nueva Zelanda continúa avanzando con dificultad con un incremento en las ventas del 15,3% y un alza en volumen del 15%.  Chile fue el cuarto país importador con mayor crecimiento durante el periodo aunque con porcentajes mucho menores a los de los importadores ya mencionados.

Los argentinos aplicaron el mayor aumento de precios entre todos los importadores (así como aumentaron también sus precios internos), pero ¿se los puede culpar? Están en pleno apogeo. En promedio, los precios aumentaron 8,6% a US$8,42 por botella. Los productores españoles en realidad bajaron los precios 4,6% a US$8,35, en parte quizás en respuesta al fortalecimiento del euro. Los productores de Nueva Zelanda sólo aplicaron un leve aumento de 0,2% en esas cuatro semanas, a un precio de US$12,13. Y por último, Chile implementó una suba del 1,7% a US$6,06 la botella.

RÁPIDO CRECIMIENTO DE LOS SUPER PREMIUM. Los importadores en general observan que el mayor crecimiento se da en los rangos de precios de US$11-15 y US$15-20, según IRI. Las categorías más perjudicadas fueron las de los vinos de US$5-8 y US$8-11.

Los importadores australianos comenzaban a verse realmente perjudicados en las líneas de vinos de US$5-15, si bien ésta solía ser una franja de precios que les era muy favorable. Por el contrario, los consumidores estadounidenses están empezando a volcarse hacia vinos de precios más bajos, de la categoría de los US$3-5, lo cual está dando lugar a un aumento de las ventas en dólares del 15,7% y un alza en volumen del 15,5%. Hay una marcada disminución en el precio de los vinos de US$11-14 (5% a un precio promedio de US$12,10 la botella) y de US$15-20 (7,5% a un precio promedio de US$15,79 la botella). Sin embargo, esto parece haber beneficiado a los Estados Unidos ya que los vinos de US$15-20 crecieron un 20,3% en ventas en dólares y un 30,1% en volumen.

Francia ha bajado los precios en casi todas las categorías con excepción de los vinos en caja que cuestan US$2 o más. Han continuado incrementando los precios en los Estados Unidos, exceptuando los vinos de entre US$11 y 15, cuyos precios disminuyeron los importadores en un 4,7%.

Los vinos italianos también sufrieron reducciones en la mayoría de sus segmentos de precios excepto en los de más de US$20, tal vez debido a la significativa baja de precios del 3,8%. Las ventas en dólares se mantuvieron con relativamente poco movimiento en el rango de precios US$11-15 si bien los volúmenes bajaron un 3,4%.  Se percibió un leve crecimiento en las ventas en dólares de los vinos italianos de US$3-5 pero los volúmenes disminuyeron un 2,7%.

Argentina experimentó crecimiento en todos los segmentos de precio exceptuando el de vinos en caja. La gama de vinos de US$11-15 se estaba desempeñando particularmente bien, seguida por la gama de US$15-20 y la de que está por encima de US$20. El mayor incremento de precios se vio en los vinos de más de US$20, que subieron en promedio un 12,3% a US$25,91 la botella de 750 ml.

Los vinos de mesa españoles crecieron en sectores acotados. Sus vinos más económicos con precios de US$3-5 saltaron 58,7% en ventas y 58,5% en volumen, pero además hubo un gran aumento en la venta de vinos por encima de los US$20. Las ventas en dólares en ese segmento de precios ascendieron 57% y en volumen tuvieron un sorprendente incremento del 237,1%. España también disminuyó los precios de los vinos en la categoría de más de US$20 en 53,4%. Los vinos Super Premium de US$11-15 crecieron 15,5% en cuanto a ventas en dólares y 16% en volumen. La única disminución para España se observó en los vinos de US$15-20, cuyas ventas en dólares cayeron 16,2% y en volumen, 2%. También aplicaron una reducción de precios de 14,6% a un promedio de US$13,07 la botella de 750 ml.

Los vinos de Nueva Zelanda registraron el mayor crecimiento en el rango de precios US$5-8, seguidos por los vinos en el segmento US$11-20+, en el cual los importadores también bajaron los precios. Sin embargo, todas las categorías de precios mostraron un saldo positivo.

Y para concluir, los vinos chilenos registran mayor crecimiento en el segmento de US$11-15. Los vinos de más de US$15, sin embargo, no se están vendiendo tan bien y los importadores están reduciendo los precios para compensar.

PANORAMA DE LAS MARCAS. Yellow Tail (importado por WJ Deutsch) se estaba vendiendo bastante bien en agosto con una suba de 2,1% en las ventas y de 4,4% en volumen. Curiosamente, su marca Reserva mostró una disminución de 17,4% en ventas y en volumen.  Lindemans (importado por Foster's), sin embargo, es otra historia. Sus ventas en dólares disminuyeron 5% y en volumen descendieron 4,7%. Black Swan (Gallo) tuvo buenas ventas, con un crecimiento de 2,5% y 8,5% en ventas y en volumen, respectivamente. Jacob's Creek (Pernod) tuvo una caída del 3% en las ventas pero creció un 0,3% en volumen, lo cual nos hace pensar que hubo una reducción de precios. Little Penguin (Foster's) registró una baja en las ventas de 3,4% y en volumen una disminución del 3,7%. Alice White (Constellation) tuvo una fortísima disminución del 26,5% en las ventas y del 28,6% en volumen. La gran marca italiana Cavit (Palm Bay) sufrió una reducción en sus ventas en dólares (-6,7%) y en volumen (-5,7%). Bella Sera (Gallo), mientras tanto, creció un 4,3% y un 4,8% en ventas y en volumen, respectivamente. Riunite (VB Imports) alcanzó también logros similares. Ecco Domani (Gallo) tuvo caídas del 5,4% en las ventas y del 6,8% en los volúmenes. Santa Margherita (Terlato) registró un incremento del 2,7% en las ventas y del 7,4% en volumen. Y finalmente, las ventas en dólares de Bolla (VB Imports) disminuyeron enormemente en un 21,7% y cayeron en volumen un 24,6%. La marca neozelandesa Nobilo (Constellation) cayó un 6,4% en sus ventas y un 10% en volumen. Monkey Bay (Constellation), por otro lado, aumentó sus ventas un 11,6% y un 10,2% en volumen. Una de las grandes marcas alemanas, Schmitt Sohne, registró un buen desempeño con un crecimiento de las ventas en dólares del 4% y ganancias en volumen del 2%, mientras que la marca chilena Concha y Toro creció 6,6% en ventas en dólares y 5,6% en volumen. Por último, la marca francesa Louis Jadot registró una caída del 2,1% en las ventas pero creció un 2,6% en volumen. Red Bicyclette disminuyó 0,1% en ventas y 3,4% en volumen.

Fuente: www.winespiritsdaily.com